고요한 소문, 거대한 파장: 반도체 시장의 아킬레스건을 찌르다
최근 일본의 핵심 반도체 소재 ‘포토레지스트’ 대중 수출 중단 루머가 중국 증시를 강타하며 전 세계를 긴장시켰습니다. 확인되지 않은 소문 하나가 세계 2위 경제 대국을 흔든 배경에는 미중 기술 패권 전쟁의 핵심을 꿰뚫는 전략적 의미가 숨어 있습니다. 이름조차 생소한 이 화학 소재 하나가 왜 이토록 거대한 파장을 일으키는 걸까요?
21세기 기술 패권의 핵심, 포토레지스트의 압도적 위력
포토레지스트는 반도체 회로를 웨이퍼에 새기는 ‘사진 현상액’ 역할을 하는 필수 소재입니다. 특히 7나노 이하 최첨단 반도체에 필수적인 EUV용 포토레지스트 시장은 일본이 95% 이상을 장악하며 사실상 독점하고 있습니다. 일본 없이는 최첨단 반도체 생산 자체가 불가능한 상황. 이는 단순한 통상 마찰을 넘어 중국 반도체 산업의 명운을 좌우할 전략적 무기가 될 수 있다는 냉혹한 경고입니다.
한국의 지혜: 위기를 기회로 바꾼 소부장 자립의 경험
중국의 위기는 5년 전 한국이 겪었던 상황과 유사합니다. 2019년, 일본은 EUV용 포토레지스트 등 핵심 소재의 한국 수출을 규제했습니다. 당시 생산 중단 위기론이 팽배했지만, 한국은 이를 소부장(소재·부품·장비) 국산화와 공급망 다변화의 계기로 삼았습니다. 동진쎄미켐 등 국내 기업의 기술 개발 성공과 함께, 역설적으로 도쿄오카공업 등 일본 기업들이 한국에 생산 시설을 대거 투자하며 한국은 오히려 더 안정적인 공급망을 구축하는 역설적인 결과를 낳았습니다.
미중 반도체 전쟁의 거대한 각본: 중국의 반격과 미국의 설계
일본의 압박은 미국이 수년 전부터 치밀하게 그려온 ‘반도체법(CHIPS Act)’이라는 거대한 각본의 일부입니다. 미국은 네덜란드 ASML의 장비 통제에 이어 일본의 핵심 소재 통제를 통해 중국의 반도체 굴기를 저지하려 합니다. 이에 맞서 중국은 막대한 자본 투입(대기금)과 ‘선택과 집중’ 전략으로 범용 반도체 시장 자립에 집중하며 중장기적 반격을 준비하고 있습니다.
격변하는 질서 속, 한국 반도체의 생존 전략
반도체가 단순한 산업재를 넘어 국가의 명운을 좌우하는 전략 무기가 된 지금, 한국 반도체는 고차원적인 선택을 해야 합니다. 첫째, HBM 같은 초격차 기술로 누구도 넘볼 수 없는 성벽을 쌓아 압도적 기술 우위를 확보해야 합니다. 둘째, 세계에서 가장 안정적이고 효율적인 생산 능력을 바탕으로 중립적 공급망 허브로서의 전략적 가치를 극대화해야 합니다. 마지막으로, 경제 안보를 최우선에 두고 소부장 자립과 공급망 다변화를 끊임없이 추진해야 합니다. 위기를 기회 삼아 새로운 질서를 만드는 설계자로 거듭날 때입니다.
